Por Staff AzTurismo
Grupo Aeroméxico, S.A.B. de C.V. confirmó los resultados de su Oferta Pública Mixta Global, un movimiento clave en su estrategia financiera y de expansión, que marca su regreso tanto a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) como a la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE).
La aerolínea colocó 27.46 millones de acciones en México a un precio de $35.34 pesos por título, mientras que en Estados Unidos se ofrecieron 11.72 millones de American Depositary Shares (ADS) a un precio de 19 dólares por ADS. Cada ADS representa 10 acciones de Aeroméxico.
Con este paso, las acciones de la compañía comenzarán a cotizar en la BMV y los ADS en el NYSE el 6 de noviembre de 2025, bajo la clave “AERO”, consolidando su retorno al mercado bursátil tras su proceso de reestructura y recuperación operativa.
Composición de la Oferta Global
La Oferta Global estuvo integrada por dos componentes:
- Oferta primaria: 7 millones de acciones en México y 7.39 millones de ADS en Estados Unidos, cuyos recursos fortalecerán las finanzas de la compañía.
- Oferta secundaria: 20.46 millones de acciones en México y 4.33 millones de ADS en Estados Unidos, colocadas por accionistas actuales.
Los intermediarios colocadores contarán con una opción de sobreasignación por hasta 2.17 millones de ADS adicionales durante 30 días, aplicable únicamente a la oferta internacional.
Delta mantiene participación estratégica
Delta Air Lines, actual socio estratégico de Aeroméxico, no participó en la Oferta Global, y firmó un acuerdo de no venta (lock-up) por cuatro años, lo que envía una señal de estabilidad a los inversionistas respecto al respaldo corporativo de largo plazo.
Colocación privada adicional
Paralelamente, Aeroméxico anunció una colocación privada por 25 millones de dólares a un precio de 1.805 dólares por acción, dirigida a PAR Investment Partners. Esta operación se espera concluir el 7 de noviembre de 2025.
Uso de los recursos
La aerolínea proyecta recaudar aproximadamente 178.8 millones de dólares entre la colocación primaria y la colocación privada. Estos fondos se destinarán a:
- Ampliación de flota
- Mejoras en infraestructura de experiencia al cliente
- Inversiones en mantenimiento y operación
El objetivo es reforzar su competitividad en rutas clave, mejorar la eficiencia operacional y elevar la calidad del servicio, en un contexto de mayor demanda de viajes tanto nacionales como internacionales.
Intermediarios financieros
La Oferta Internacional fue colocada por firmas globales como:
- Barclays
- Morgan Stanley
- J.P. Morgan
- Evercore
- Citigroup
- Goldman Sachs
- Deutsche Bank
- BNP Paribas
- BTG Pactual
- Santander
Mientras que en México, la operación fue liderada por Barclays Capital Casa de Bolsa y Morgan Stanley México.
Perspectiva de mercado
El regreso de Aeroméxico al mercado bursátil ocurre en un momento importante para la industria aérea latinoamericana, que ha mostrado señales de recuperación tras el impacto de la pandemia y enfrenta nuevos retos, como la presión de costos operativos y la expansión de aerolíneas de bajo costo.
Analistas del sector consideran que la oferta y los nuevos recursos permiten a la empresa fortalecer su posición financiera, acelerar inversiones estratégicas y mejorar su capacidad de competencia en mercados clave, incluyendo Estados Unidos.
